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Beta理財(cái)師app v7.83安卓版
  • 分類：理財(cái)
  • 大?。?/span>207.39M
  • 授權(quán)：內(nèi)購(gòu)
  • 語言：簡(jiǎn)體中文
  • 更新：2024-12-18
  • 版本：v7.83
  • 年齡：18+

推薦軟件

Beta理財(cái)師app

需要網(wǎng)絡(luò)無廣告
理財(cái)經(jīng)理的金融產(chǎn)品銷售與客戶服務(wù)的工具平臺(tái)
廠商：上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司
5.0分
  • 軟件截圖
  • 軟件介紹
  • 用戶評(píng)論
  • 下載地址

軟件介紹

Beta理財(cái)師app是由上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司開發(fā)的一款財(cái)富科技服務(wù)軟件，并也是理財(cái)師的一款專屬軟件，該軟件提供各類金融產(chǎn)品查詢、客戶賬戶診斷報(bào)告查閱下載、產(chǎn)品組合異動(dòng)提醒、理財(cái)資訊與研究報(bào)告等功能，幫助理財(cái)師快速了解客戶投資偏好變化。同時(shí)其中還搭建資訊事件解讀、短視頻、游戲化互動(dòng)等新型營(yíng)銷場(chǎng)景，通過“線上+線下”相結(jié)合的方式，讓理財(cái)顧問實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，多維度服務(wù)高凈值客戶，并軟件更是通過在線化的場(chǎng)景互動(dòng)，帶來客戶行為數(shù)據(jù)，同時(shí)將數(shù)據(jù)進(jìn)一步算法化，為顧問服務(wù)數(shù)字化助力。此外，使用Beta理財(cái)師app軟件可以有效地幫助用戶快速解讀市場(chǎng)和金融產(chǎn)品，讓工作效率快速提升6-10倍！是理財(cái)師們的好幫手，需要的用戶快來下載體驗(yàn)吧！

軟件功能

1、全市場(chǎng)金融產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)豐富可視化查詢各類金融產(chǎn)品，包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財(cái)、公募、保險(xiǎn)、銀行理財(cái)?shù)龋?

2、理財(cái)師成長(zhǎng)學(xué)習(xí)一站式搞定基金考試模擬、考點(diǎn)解析、大咖分享、產(chǎn)品路演；

3、賬戶診斷報(bào)告查看、下載客戶賬戶持倉(cāng)診斷報(bào)告；

4、異動(dòng)監(jiān)控與提醒所管理客戶的賬戶組合的異動(dòng)提醒，及時(shí)做好售后服務(wù)；

5、理財(cái)師必備工具匯總定投工具、財(cái)經(jīng)熱點(diǎn)、市場(chǎng)解讀、理財(cái)資訊；

beta理財(cái)師app使用說明

第一步，點(diǎn)擊右上角的“注冊(cè)”按鈕，注冊(cè)Beta理財(cái)師的賬號(hào)

第二步：輸入手機(jī)號(hào)，點(diǎn)擊獲取驗(yàn)證碼，輸入驗(yàn)證碼、姓名，設(shè)置好密碼后，點(diǎn)擊完成按鈕即可登錄。

第三步：進(jìn)入之后，在下面點(diǎn)擊“我的”，點(diǎn)擊上面的紅框內(nèi)的頭像框。

第四步：點(diǎn)擊上面的頭像框設(shè)置頭像，這個(gè)頭像將是個(gè)人名片的頭像，隨后輸入下面各類信息，姓名、單位、職位、自我介紹、聯(lián)系方式等信息，方便客戶及時(shí)聯(lián)系我們。

第五步：點(diǎn)擊下方的“首頁”按鈕，找到“財(cái)經(jīng)早報(bào)”選項(xiàng)，點(diǎn)擊即可生成當(dāng)日的財(cái)經(jīng)早報(bào)。

第六步：進(jìn)入之后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)發(fā)獲客”即可將該財(cái)經(jīng)早報(bào)分享給微信好友、朋友圈等，方便大家獲客營(yíng)銷。

除此之外，這款app可以查詢基金產(chǎn)品信息、市場(chǎng)信息以及各類分析，供大家參考。

軟件特點(diǎn)

1、快速解讀市場(chǎng)和金融產(chǎn)品，讓工作效率快速提升6-10倍；

2、金融類產(chǎn)品評(píng)價(jià)，一眼看穿基金優(yōu)劣；

3、洞察客戶偏好、做好客戶的貼心客情管家；

4、一站式移動(dòng)營(yíng)銷推廣工具，提供全流程數(shù)據(jù)化服務(wù)與支持；

5、精準(zhǔn)跟蹤客戶投資意向；

6、大數(shù)據(jù)分析 用戶喜好一目了然；

更新日志

v7.83版本

【跟我拍】聊熱點(diǎn)跟拍優(yōu)化，提升跟拍效率

【大搜索】動(dòng)態(tài)排序優(yōu)化，所見即所得

【同屏演示】演示體驗(yàn)優(yōu)化，效果更佳

【修復(fù)】已知問題的兼容與體驗(yàn)優(yōu)化

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